2025財年第3季度公司現金儲備約13億美元，可為客戶和供應商支付提供充足短期流動性支持，主要債權人也大力支持Wolfspeed所提議的預打包重組計劃。
Wolfspeed公司今日宣布，為主動優化資本結構，已與主要債權人達成《重組支持協議》(RSA)。參與債權人包括 (i) 超過97%的優先擔保票據持有人，(ii) Renesas Electronics Corporation美國全資子公司，以及 (iii) 持有超過67%未償付可轉債的債權人團體。根據《重組支持協議》擬議的交易預計將使公司總債務規模減少約70%，相當于削減約46億美元負債，年度現金利息支出降低約60%。
通過這一前瞻性舉措，公司預計將更有效推進長期增長戰略，加快盈利進程。此舉標志著公司與主要債權人在資本重組磋商中高效達成一致，將助力Wolfspeed鞏固碳化硅 (SiC) 行業的領先地位。
“經評估多種優化資產負債表及資本結構的方案后，我們確信這一戰略舉措將使Wolfspeed立于未來發展的最有利位置?！盬olfspeed首席執行官Robert Feurle表示，Wolfspeed擁有強大的核心優勢與巨大發展潛力，通過構建卓越的全自動化200毫米專用生產體系，持續為客戶提供尖端產品?！皬娀攧栈A將為我們提供有力支撐，使我們能更專注地推進電氣化垂直領域的快速增長與創新，這些領域對產品質量、耐用性和效率要求極高。”
《重組支持協議》的主要條款總結如下：
為執行《重組支持協議》(RSA) 約定的交易，公司擬近期啟動預打包重整計劃的債權人表決程序，并按《美國破產法》第11章主動提交自愿重整申請。Wolfspeed預計將高效推進重整程序，計劃于2025日歷年第三季度末前完成司法重整并恢復正常運營。
Wolfspeed在破產重整期間將維持正常經營，持續為客戶供應領先的碳化硅材料及器件。根據公司計劃，重整期間將通過“緊急裁決動議”，繼續向供應商支付正常經營中已交付貨物及服務的款項。供應商將不受重整程序的影響。Wolfspeed還計劃向破產法院提交常規動議，以支持正常經營范圍內的運營活動，包括維持員工薪酬及福利計劃的持續執行。
目前，Wolfspeed公司已任命 Latham & Watkins LLP 和 Hunton Andrews Kurth LLP 擔任法律顧問，Perella Weinberg Partners 擔任財務顧問，FTI Consulting 擔任重整顧問。優先有擔保票據持有人團體已委任 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 擔任法律顧問，Moelis & Company 擔任優先擔保票據持有人的財務顧問。Kirkland & Ellis LLP 擔任Renesas Electronics Corporation 之擔任法律顧問，PJT Partners 擔任其財務顧問，美國銀行證券擔任其結構顧問。Ropes & Gray LLP 擔任可轉換債券持有人法律顧問，Ducera Partners 擔任轉換債券持有人財務顧問。
關于《重組支持協議》(RSA) 的更多細節，將在公司即將向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的8-K表格中進行披露。
信息來源:ESM China
日期：2025年6月25日
