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中國汽車市場正經歷車用級MLCC產品的價格戰

市場研究公司TrendForce預測，2024 年 1 季度 MLCC 出貨量將創下三季度新低。

第二季度，AI 服務器需求繼續穩步增長，而其他消費電子產品訂單則因傳統季節性需求以及中國五一假期和 618 購物節的準備而低于預期?？傮w而言，AI 服務器訂單和穩定的 ICT 產品需求（盡管沒有出現較高的季節性增長）有助于穩定產能利用率。因此，預計第二季度 MLCC 出貨量將增長 6.8%，達到 1.2345 萬億顆，這也將推動同期收入略有增長。

在美國，ECIA貿易協會報告稱，4 月份更廣泛的類別（無源和機電元件）的銷售額較上月有所改善。5 月份的預期是市場情緒將持續上升，因為無源和 EM 元件繼續超過 ECIA 指數基線 100，分別達到 133.4 和 124.6。

MLCC第二季度BtB比率預計約為0.92

TrendForce指出，受價格、應用等因素影響，消費者對AI相關產品的興趣未達預期，例如美國商用筆電品牌目前第二季Meteor Lake機型ODM訂單平均每月僅20~24萬臺，較同期新平臺通常每月50萬臺的水平大幅下降。此外，中國智能手機市場，僅華為因新款Pura 70系列熱銷而維持庫存穩定，其他品牌庫存均有所放緩，導致MLCC訂單環比下降5~7%。

由于第二季ICT產業需求穩定，OEM與ODM廠商對于MLCC訂單規劃較為保守，因此MLCC供應商對于產能與庫存的管理也較為謹慎，主要以緊急、短期與調撥訂單為主。TrendForce認為，若ODM廠商維持目前的備貨節奏，第二季MLCC供應商平均訂單出貨比將小幅上漲至0.92，較上一季成長2.2%。

中國車用級MLCC產品價格戰開始

由于上半年市場需求成長持續低迷，供應商對于下半年傳統旺季需求也愈發謹慎。5月下旬，MLCC供應商開始與ODM進行第三季價格談判。由于OEM廠商對于旺季訂單規劃較為保守，平均季度漲幅僅為8%~10%，低于以往旺季水平，消費級產品價格維持穩定或略有下降。MLCC供應商僅針對部分大容量或特殊規格產品進行價格調整，以優先滿足AI服務器等行業的需求增長。

相比之下，由于中國汽車制造商大舉進軍國內和歐洲市場，中國汽車市場正經歷車用級MLCC產品的價格戰。盡管美國最近大幅提高對中國電動汽車進口關稅，但這種競爭仍在持續。

中國政府積極推動電動汽車、電池和太陽能電池板等產業的發展，吸引著歐洲汽車制造商與中國企業合作開發和生產。例如大眾與小鵬汽車、Stellantis與零跑汽車、梅賽德斯-奔馳與吉利之間的合作。因此，MLCC供應商可能會繼續每個季度調整價格以滿足客戶需求，從而使價格承受壓力。

鑒于中國市場的重要性日益增加，MLCC供應商面臨著越來越大的維持其在中國市場地位的壓力。

主流廠商情況

• 村田：看好計算機市場對MLCC的需求，尤其是個人電腦和AI服務器領域。2023財年第四季度，其主力MLCC生產設施的產能利用率為80-85%。2024財年（2024年4月-2025年3月），產能利用率預計為85-90%。
• 三星電機：盡管全年業績有所下降，但三星電機今年第一季度負責MLCC業務的零部件事業部銷售額達1.023萬億韓元，與去年同期相比大幅增長24%。由于北美智能手機和個人電腦的季節性，對IT MLCC的需求一直疲軟，但MLCC的供應有所擴大。
• TDK：預計2023財年合并凈利潤同比增長5%，并且已經實施擴產，投資約500億日元建設新生產大樓，以增加MLCC產能，應對電動汽車需求增加。
• 國巨：今年一季度業績季增4.2%，細分產品看，MLCC占20%，鉭質電容16%，電阻13%，磁性組件30% ，傳感器12%，其他組件9%。。
• 三環集團：實現了MLCC介質層膜厚1微米的技術突破并進入量產，產品覆蓋主流規格，車載用高容量MLCC已通過車規認證并開始導入汽車供應鏈。
• 華新科：車用MLCC及電阻的新廠則計劃在今年運營，生產面積為19,500平方米。

歡迎各位朋友留言大家MLCC產品供需情況。

信息來源:ESM China

日期：2024年6月5日